家族资产规划

为家族设计跨世代的资产架构与治理安排。

从持有架构、治理规则，
到移转时点的完整规划。

资产如何持有、收益如何分配、继承如何启动、下一代是否准备好——这些问题彼此牵连，需要在架构成形之前一并考虑。

建立跨越世代延续的架构，是保富品牌基因里的 Legacy。

我们与律师、会计师、信托公司协同，先把持有架构与治理规则设计清楚，再谈投资组合怎么配。顺序反过来，往往要付出重做的代价。

WHAT WE PLAN

谁持有

以信托、控股公司或保单等工具，设计资产的持有方式与税务居民身分安排。

怎么决定

家族议事与决策规则，让下一代在有制度的环境中接手，而非临时交班。

何时交棒

分阶段的移转安排，兼顾流动性需求与继承的税务效率。

除了资产本身，我们也协助家族建立下一代对财富管理的认识与参与机制。