家族資產規劃

為家族設計跨世代的資產架構與治理安排。

從持有架構、治理規則，
到移轉時點的完整規劃。

資產如何持有、收益如何分配、繼承如何啟動、下一代是否準備好——這些問題彼此牽連，需要在架構成形之前一併考慮。

建立跨越世代延續的架構，是保富品牌基因裡的 Legacy。

我們與律師、會計師、信託公司協同，先把持有架構與治理規則設計清楚，再談投資組合怎麼配。順序反過來，往往要付出重做的代價。

WHAT WE PLAN

誰持有

以信託、控股公司或保單等工具，設計資產的持有方式與稅務居民身分安排。

怎麼決定

家族議事與決策規則，讓下一代在有制度的環境中接手，而非臨時交班。

何時交棒

分階段的移轉安排，兼顧流動性需求與繼承的稅務效率。

除了資產本身，我們也協助家族建立下一代對財富管理的認識與參與機制。